Eckdaten zur Neuemission 7% UBM Green Bond 2024-2029 und zum Umtauschangebot für UBM-Anleihe 2019-2025 und für Sustainability-Linked UBM-Anleihe 2021-2026
Das Angebot im Überblick
(für Details lesen Sie bitte den Kapitalmarktprospekt samt allfälliger Nachträge und Ergänzungen)
Barangebot
| Zeichnungsfrist | 16.10.2024 bis 22.10.2024 (vorbehaltlich vorzeitiger Schließung) |
| Re-Offer-Kurs* | 98,00 % – 100,00 % |
*Der Re-Offer-Kurs wird nach Ende der Umtauschfrist am oder um den 15. Oktober 2024 festgelegt / Nicht-institutionelle Anleger können die Teilschuldverschreibungen zum Re-Offer Kurs zzgl. einer Verkaufsgebühr von bis zu 1,5%-Punkten, die vom jeweiligen die Teilschuldverschreibungen platzierenden Finanzintermediär in Rechnung gestellt werden, zeichnen; übliche Abschläge können gewährt werden.
Umtauschangebot für UBM-Anleihe 2019-2025 (ISIN: AT0000A2AX04)
| Umtauschfrist | 01.10.2024 bis 15.10.2024 |
| Umtauschverhältnis | 1:1 (zzgl. Stückzinsen von EUR 13,19 pro umgetauschter Teilschuldverschreibung der UBM-Anleihe 2019-2025 zum Nennbetrag EUR 500,00) |
| Volumen | bis zu EUR 100.000.000 (mit Aufstockungsmöglichkeit auf insgesamt bis zu EUR 150.000.000 für beide zum Umtausch angebotenen Anleihen) |
| Zahltag | 29.10.2024 |
| Dealer Manager | Raiffeisen Bank International AG, M.M. Warburg & CO |
| Exchange Agent | Raiffeisen Bank International AG |
Umtauschangebot für Sustainability-Linked UBM-Anleihe 2021-2026 (ISIN: AT0000A2QS11)
| Umtauschfrist | 01.10.2024 bis 15.10.2024 |
| Umtauschverhältnis | 1:1 (zzgl. Stückzinsen von EUR 6,89 pro umgetauschter Teilschuldverschreibung der Sustainability-Linked UBM-Anleihe 2021-2026 zum Nennbetrag EUR 500,00) |
| Volumen | bis zu EUR 100.000.000 (mit Aufstockungsmöglichkeit auf insgesamt bis zu EUR 150.000.000 für beide zum Umtausch angebotenen Anleihen) |
| Zahltag | 29.10.2024 |
| Dealer Manager | Raiffeisen Bank International AG, M.M. Warburg & CO |
| Exchange Agent | Raiffeisen Bank International AG |
Allgemeine Eckdaten des UBM Green Bond 2024-2029
| Emittentin | UBM Development AG |
| ISIN | AT0000A3FFK1 |
| Volumen | bis zu EUR 100.000.000 (mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 150.000.000), inkl. Umtauschvolumen |
| Stückelung | EUR 500,00 |
| Zinssatz | 7 % p.a., zahlbar jährlich nachträglich, jeweils am 29.10. |
| Valuta | 29.10.2024 |
| Laufzeit | 5,0 Jahre, endfällig |
| Rückzahlungskurs | Am Laufzeitende zu 100 % des Nennbetrags |
| Use of Proceeds | Ein Betrag in Höhe der Net Proceeds ist für die vollständige oder teilweise Finanzierung und/oder Refinanzierung neuer oder bestehender förderungswürdiger Projekte in Übereinstimmung mit dem Green Finance Framework („GFF“) der Emittentin vorgesehen. Eine Second Party Opinion (“SPO”) zum GFF wurde von ISS ESG erstellt. Das GFF und die SPO sind auf der Website der Emittentin (www.ubm-development.com/de/green-finance/) verfügbar. |
| Fälligkeit | 29.10.2029 |
| Börseneinführung | Amtlicher Handel der Wiener Börse – Corporates Prime Segment |
| Sole Global Coordinator & Sustainability Structuring Agent, Zahlstelle & Joint Bookrunner | Raiffeisen Bank International AG |
| Joint Bookrunner | Raiffeisen Bank International AG, M.M. Warburg & CO |