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- Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 1.462.180 neue Aktien platziert
- Bruttoemissionserlös von insgesamt EUR 58,5 Mio. stärkt Eigenkapitalbasis
(Wien, 7. Mai 2015) Im Rahmen ihrer soeben abgeschlossenen Kapitalerhöhung konnte die UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft 1.462.180 neue Aktien in zwei Tranchen erfolgreich platzieren: Im Rahmen der Vorabplatzierung am 20. und 21. April 2015 wurde ein Angebots- und Bezugspreis von EUR 40,00 je Aktie festgelegt. Einschließlich der in der Bezugs- und Angebotsfrist bezogenen Aktien beläuft sich der Bruttoemissions-erlös der Kapitalerhöhung auf insgesamt rund EUR 58,5 Mio.
Mit dieser Kapitalerhöhung ist der UBM ein wichtiger Schritt zur Erhöhung des Streubesitzanteils gelungen. Der Anteil des OrtnerStrauss Syndikats liegt nach Abschluss der Transaktion nur noch bei rund 38,8%.
Die neuen Aktien sind ab 1. Jänner 2015 dividendenberechtigt und werden bis zum Ex-Tag der Dividende für das Geschäftsjahr 2014, dem 22. Mai 2015 (exklusive), separat von den vor dieser Kapitalerhöhung begebenen Aktien unter der ISIN AT0000A1DWA6 im Segment Standard Market Continuous an der Wiener Börse notieren.
Unterstützt wurde die UBM bei dieser Transaktion von den Joint Bookrunnern und Joint Lead Managern Baader Bank und Erste Group.
Die UBM beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur Finanzierung der Ausweitung ihrer Geschäftstätigkeit auf Basis der aktuellen Development Pipeline, zur Stärkung ihrer Eigenkapitalbasis und zur Optimierung ihrer Kapitalstruktur zu verwenden.
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UBM Development AG
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