5,50% sustainability-linked hybridanleihe 2021.
Eckdaten
| Emittentin | UBM Development AG |
| Rang | Unmittelbar, unbesichert und nachrangig, nachrangig gegenüber vorrangigen Verpflichtungen und allen anderen nachrangigen Verpflichtungen, die als vorrangig gegenüber den Schuldverschreibungen sind, gleichrangig zu allen Verpflichtungen, die gleichrangig gegenüber den Schuldverschreibungen sind (einschließlich der bestehenden Hybride der UBM) und vorrangig gegenüber Eigenkapital |
| Rating | Kein Rating |
| Preisfestsetzung | 11. Juni 2021 |
| Abwicklungstermin | 18. Juni 2021 |
| Rückzahlungstermin | Ohne Endfälligkeit, Rückzahlungsmöglichkeit (Par) innerhalb einer 90-Tage-Periode, die am (und einschließlich des) 18. Juni 2026 endet ( „First Call Date“) sowie an jedem darauf folgenden Stichtag der Zinszahlung |
| Emissionsvolumen | EUR 100 Mio. |
| Fälligkeit | Ohne Endfälligkeit |
| Re-offer yield | 5,50% |
| Re-offer price | 100,00% |
| Zinssatz | 5,50 %, jährlich zahlbar im Nachhinein, Anpassung (Reset) alle 5 Jahre auf den 5-Jahres-Euro-Mid-Swap-Satz + initialer Credit Spread + 500 Basispunkte Step-up |
| Initialer Credit Spread | 580,5 Basispunkte |
| Sustainability Link | Für jedes Jahr, in dem die ESG-Ratings der Emittentin (i) von ISS unter C+ und von EcoVadis unter Gold liegen oder (ii) zurückgezogen und nicht ersetzt werden, kommt es zu einer Erhöhung des Rückzahlbetrages von 15 Basispunkten |
| Geltendes Recht | Österreichisches Recht |
| Börseneinführung | Wiener Börse, Österreich |
| Stückelung | EUR 100k + EUR 100k |
| Zielmarkt | Zielmarkt des Herstellers (MIFID II / UK MIFIR Product Governance) sind nur geeignete Gegenparteien und professionelle Anleger (alle Vertriebskanäle). Es wurde kein EU-PRIIPs oder UK-PRIIPs-Key-Information-Dokument (KID) erstellt, da es nicht für den Einzelhandel im EWR oder im Vereinigten Königreich verfügbar ist. |