Eckdaten zur Neuemission 3,125% Sustainability-Linked UBM-Anleihe 2021-2026 und zum Umtauschangebot für UBM-Anleihe 2017-2022
Das Angebot im Überblick
(für Details lesen Sie bitte den Kapitalmarktprospekt samt allfälliger Nachträge und Ergänzungen)
Barangebot
| Zeichnungsfrist | 11.05.2021 bis 17.05.2021 vorbehaltlich vorzeitiger Schließung |
| Re-Offer-Kurs* | 100,00% |
*Nicht-institutionelle Anleger können die Teilschuldverschreibungen zum Re-Offer Kurs zzgl. einer Verkaufsgebühr von bis zu 1,5%-Punkten, die vom jeweiligen die Teilschuldverschreibungen platzierenden Finanzintermediär in Rechnung gestellt werden, zeichnen; übliche Abschläge können gewährt werden
Umtauschangebot für UBM-Anleihe 2017-2022
| Umtauschfrist | 27.04.2021 bis 07.05.2021 |
| Barausgleichsbetrag | € 18,01 je umgetauschter Teilschuldverschreibung der UBM-Anleihe 2017-2022** |
| Umtauschverhältnis | 1:1 (zzgl. Barausgleichsbetrag) |
| Zahltag | 21.05.2021 |
**Der Barausgleichsbetrag beträgt EUR 18,01 je umgetauschter Teilschuldverschreibung der UBM-Anleihe 2017-2022 zum Nennbetrag EUR 500,- dieser inkludiert Stückzinsen in Höhe von EUR 9,88.
Allgemeine Eckdaten der UBM-Anleihe 2021-2026
| Emittentin | UBM Development AG |
| ISIN | AT0000A2QS11 |
| Volumen | bis zu EUR 75.000.000 mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 150.000.000 |
| Stückelung | € 500,00 |
| Zinssatz | 3,125 % p.a., zahlbar jährlich nachträglich, jeweils am 21.05. |
| Valuta | 21.05.2021 |
| Laufzeit | 5 Jahre, endfällig |
| Rückzahlungskurs | Am Laufzeitende zu 100 % des Nennbetrags, vorbehaltlich einer Erhöhung im Falle eines nachhaltigkeitsbezogenen Anpassungsereignisses |
| Sustainability Link | Für jedes Jahr, in dem die ESG-Ratings des Emittenten sowohl von ISS ESG als auch von EcoVadis unter bestimmten Schwellenwerten liegen, 0,10 % Aufschlag auf den Rückzahlungsbetrag bei Fälligkeit |
| Fälligkeit | 21.05.2026 |
| Börseneinführung | Amtlicher Handel der Wiener Börse – Corporates Prime Segment |
| Basisinformationsblatt | https://api.priiphub.com/hub/priip/document?documentType=pdf&identifier=AT0000A2QS11&country=AT&language=DE&response=document |
| Konsortialführer und Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Joint Bookrunner & Sustainability Structuring Agent | Raiffeisen Bank International AG, M.M. Warburg & CO |